Métropole Gestion

Unser ESG-Ansatz

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Unser Ansatz zur Analyse von ESG-Kriterien

Im Rahmen der Fonds, die METROPOLE Gestion verwaltet, kommt eine 360°-Analyse des Unternehmens unter Berücksichtigung dreier Aspekte zum Einsatz : außerfinanzielle Analyse, Finanzanalyse, Bilanzanalyse.

Unser Ansatz zur Analyse basiert auf einem multisektoralen Ansatz (Best in class / Best effort), mit dem die Unternehmen zu Verbesserungen in den drei nicht finanziellen Bereichen Umwelt, soziale Verantwortung und Unternehmensführung ermuntert werden.

Dieser Ansatz beruht auf einer soliden Methodologie, die im Rahmen unserer akademischen Zusammenarbeit mit der Université Clermont Auvergne entwickelt wurde.

Eine solide methodologische Basis

Bereits seit 2009 arbeitet METROPOLE Gestion an einer von den großen ESG-Ratingagenturen unabhängigen methodologischen Basis, um im Rahmen einer akademischen Partnerschaft mit der Université dClermont Auvergne ein eigenes System zum Rating von Unternehmen zu entwickeln.

  1. Das Ratingsystem stützt sich auf ein in 4 orthogonalen Säulen organisiertes Referenzsystem:

  2. Approche ESG


  3. Quantitative Analyse: Datenerfassung und aggregation

    • Wir verwenden eine der größten Datenbanken mit außerfinanziellen Informationen (weltweit 5 000 Unternehmen) und zeitlich stabilen Daten, die sowohl die offiziellen Unternehmensdaten (Geschäftsberichte, Nachhaltigkeitsberichte) als auch die über Presseagenturen bekannt gewordenen Kontroversen berücksichtigt.

    • Auf der Grundlage dieser Daten entwickeln wir 150 Indikatoren, die jeden Aspekt des Referenzsystems messen. Dabei messen wir den Ergebnissen ein höheres Gewicht als den dafür eingesetzten Mittel bei (Gewichtung 75 % - 25 %).

    • Jede Säule wird gleich stark gewichtet.

    • Jedes Unternehmen wird in Bezug auf seinen Sektor bewertet, um ein Best-in-class-Rating zu erstellen.

    • Das Best-effort-Rating (1 bis 5 Sterne) berücksichtigt die Entwicklung der Ratingergebnisse außerfinanzieller Faktoren in den letzten vier Jahren, wobei das letzte Jahr besonders stark gewertet wird.

    • Das Rating wird jährlich aktualisiert.
  4. Qualitative Analyse: Das quantitative Rating wird durch das qualitative Rating überprüft und ergänzt.

    • Die Berücksichtigung laufender Kontroversen:
      • Sämtliche Kontroversen zu den im Portfolio gehaltenen Titeln werden wöchentlich erfasst und beobachtet.
      • Im Falle neuer überprüfter Unternehmen werden zusätzlich zum quantitativen Rating die Kontroversen der letzten drei Jahre analysiert.
    • Die Analyse sektorspezifischer Risiken.

    • Ein durch Gespräche mit den CSR-Verantwortlichen und Geschäftsführern gelebter Dialog mit den Unternehmen (für die im Portfolio vertretenen Unternehmen mindestens einmal jährlich), bei denen die erkannten Risiken eingehend besprochen, bei dem Rating nicht erkannte Risiken aufgedeckt und die Strategie des Unternehmens weiterentwickelt werden können.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

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Über diese Webseite können ausschließlich Informationen zu OGA abgefragt werden, die im jeweiligen Land öffentlich angeboten werden. Der Zugriff auf die in der Webseite www.metropolegestion.fr vorgestellten Produkte und Dienstleistungen kann für bestimmte Personen oder Länder eingeschränkt sein.

 

Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die OGA nicht bei der „US Securities and Exchange Commission“ registriert wurden oder werden, wie im Gesetz über amerikanische Investmentgesellschaften von 1940 (Investment Company Act) und seinen Nachträgen oder jeder anderen Bestimmung über Wertpapiere vorgesehen.

 

Das bedeutet, dass keiner der auf dieser Webseite veröffentlichten Verkaufsprospekte in den Vereinigten Staaten von Amerika bzw. ihren Gebieten oder Besitzungen eingeführt, weitergegeben oder verteilt werden darf oder institutionellen amerikanischen Deviseninländern oder Gesellschaften, Vereinen oder anderen Rechtsträgern ausgehändigt werden darf, die im Einklang mit den Gesetzen der USA errichtet wurden oder ihnen unterliegen (und die eine „US-Person“ im Sinne von Verordnung S in Anwendung des „United States Securities Act 1933“ darstellen). Im Übrigen dürfen die OGA US-Investoren weder angeboten noch verkauft werden. Generell dürfen die auf dieser Webseite vorgestellten Produkte und Dienstleistungen von nicht-professionellen Kunden nur in Rechtsgebieten gezeichnet werden, in denen ihre Vermarktung und Bewerbung zulässig sind.

 

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